Игорь Животов

Консультирование Сбербанк Инвестиции и Российско-китайского инвестиционного фонда по вопросам предоставления венчурного кредита в размере 1,6 млрд рублей Eruditor Group, в которую входят Profi.ru, ведущий маркетплейс услуг в России, и Zoon, популярный рекомендательный онлайн-сервис. Эта инновационная сделка стала первым синдицированным венчурным кредитом, реализованным на российском рынке.

Консультирование в связи с предоставлением мезонинного финансирования компании «Ультрамар Терминал» для целей строительства нового морского перегрузочного терминала в порту Усть-Луга, а также в связи с последующим инвестированием в проект со стороны новых партнеров, предоставлением новых траншей и изменением документации по старшему долгу ПАО Сбербанк, в том числе с покрытием экспортно-кредитного агентства.

Консультирование в рамках сделки по реструктуризации задолженности с Банком ГПБ (АО) и Банком ВТБ (ПАО), связанной с продажей компаний, составляющих Эльгинский угольный комплекс (одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля), и включавшей изменение условий кредитной и обеспечительной документации, а также продление срока погашения основного долга по кредитным линиям на 10 лет на общую сумму около 6 млрд долларов США.

Консультирование группы «Рексофт» в рамках знаковой для российской IT-отрасли сделки по приобретению 100% RNT Group, являющейся правообладателем ООО «ЭПАМ Систэмз», дочерней российской компании международного разработчика программного обеспечения EPAM Systems Inc. Данная сделка была признана M&A Сделкой года в IT-отрасли по версии ИД «Коммерсантъ» в 2023 году и стала победителем спецноминации рейтинга Право-300 2023 «Слияния и поглощения: сделки с иностранными акционерами».

Консультирование Сбербанка в отношении сделки по продаже акций и долга группы компаний «Евроцемент» победителю электронного аукциона — Михайловскому комбинату строительных материалов. Сбербанк отметил, что эта продажа «стала уникальной по размеру и структуре сделкой на российском рынке, проведенной в условиях открытой и прозрачной рыночной процедуры, в рамках которой участники сделали более 40 шагов на повышение цены предложения». Общая стоимость сделки составила 161 млрд рублей.

Консультирование Евразийского банка развития и Международного инвестиционного банка в связи с предоставлением синдицированного кредита для финансирования строительства двух малых ГЭС в Республике Карелия на сумму до 8,15 млрд рублей.